Dans ce deuxième livre, on apprend comment Tout-Ouïe reçoit pour second présent une flûte d’argent grâce à laquelle il escompte devenir très puissant au sein des Compagnons d’Arni. Durant cette époque il fera de nombreux songes, mais ce qu’il rêve d’obtenir lui échappera sans cesse, telle Narsia, la Fille-Faucon aux yeux verts. Les trois périlleux voyages qu’il entreprend pour elle lui rapporteront une récompense à laquelle il ne s’attendait pas. Un grand conte fantastique et roman d’initiation en trois livres, dans un monde féerique où le vrai sens des choses se cache volontiers sous leur apparence.